CRM voor installatiebedrijven: 10 musthaves voor solar en HVAC

Een klant vraagt zonnepanelen, een thuisbatterij en misschien later een warmtepomp. Sales maakt de offerte, werkvoorbereiding controleert het ontwerp, planning zoekt ruimte en de monteur moet op locatie precies weten wat er is afgesproken.

Staat die informatie verspreid over een CRM, spreadsheets, WhatsApp en losse ontwerpsoftware, dan ontstaan fouten bij iedere overdracht. Een goed CRM voor installatiebedrijven bewaart daarom niet alleen klantgegevens. Het verbindt het volledige proces: van aanvraag en advies tot planning, installatie, oplevering, betaling en service.

In dit artikel lees je welke tien functies echt belangrijk zijn voor solar- en HVAC-installateurs, en welke vraag je per functie aan een softwareleverancier stelt voordat je kiest. Sollit gebruiken we daarbij als voorbeeld van hoe zo'n platform er in de praktijk uitziet.

Laatst bijgewerkt: oktober 2026.

Wat is een CRM voor installatiebedrijven?

Een CRM voor installatiebedrijven is software die klantgegevens, technisch ontwerp, materiaal, planning, uitvoering, facturatie en service in één systeem samenbrengt. Waar een standaard CRM stopt bij de verkoopkans, loopt een CRM voor installateurs door tot en met de oplevering en het onderhoud van de installatie.

Het verschil zit in de techniek. Bij een installatiebedrijf bepaalt de verkochte configuratie welke materialen worden besteld, hoe lang de montage duurt en welke servicebeurten daarna volgen. Die gegevens moeten dus aan hetzelfde project gekoppeld blijven, ook nadat de handtekening is gezet.

In het kort: wat moet een CRM voor installateurs kunnen?

• Verkoop, ontwerp, werkvoorbereiding, planning, uitvoering en service verbinden in op elkaar aansluitende workflows.
• Meerdere productgroepen ondersteunen, zoals zonnepanelen, batterijen, warmtepompen, airco's en laadpalen.
• Productdata, datasheets, berekeningen en materiaallijsten direct beschikbaar maken.
• Offertes, financiering, subsidies, btw-teruggave en betalingen onderdeel maken van hetzelfde klantproces.
• Iedere medewerker, van sales en planning tot monteur en service, met dezelfde actuele projectinformatie laten werken.

Waarom dit nu extra telt: de salderingsregeling stopt per 1 januari 2027

Per 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Huishoudens met zonnepanelen kunnen teruggeleverde stroom dan niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. In plaats daarvan krijgen ze een terugleververgoeding van hun energieleverancier. Tot 2030 moet die vergoeding minimaal 50% van het kale leveringstarief zijn, aldus de Rijksoverheid.

Voor je klanten wordt eigen verbruik daardoor belangrijker. Een thuisbatterij en energiemanagement worden zo een logische vervolgstap op zonnepanelen, en komen in steeds meer solar-offertes aan bod. Ook je bestaande klanten met zonnepanelen zijn een kans: voor de stroom die ze niet zelf gebruiken, krijgen ze vanaf 2027 minder terug.

Voor jou als installateur betekent dat meer klanten met meerdere producten, meer uitbreidingen op bestaande installaties en meer projecten waarin solar, batterij en soms een warmtepomp samenkomen. Precies daar lopen losse systemen vast. Musthave 2 (meerdere productgroepen) en musthave 10 (service, monitoring en dashboards) worden daardoor nog belangrijker. In onze thuisbatterijen gids voor installateurs lees je hoe je verkoop, installatie en service van thuisbatterijen aanpakt.

De 10 musthaves in één overzicht

Gebruik deze tabel als checklist tijdens een demo. De rechterkolom bevat de vraag die het snelst duidelijk maakt of een systeem het echt kan.

10 essentiële functies van CRM-software voor solar- en HVAC-installateurs

1. Een verbonden proces van aanvraag tot service

Een CRM voor installateurs moet het volledige traject ondersteunen: van leadregistratie en schouw tot ontwerp, offerte, werkvoorbereiding, planning, uitvoering en service. Verkopers, planners, werkvoorbereiders en monteurs hoeven informatie dan niet steeds opnieuw in te voeren of op te zoeken.

Bij een generiek CRM stopt het proces vaak na de offerte. Daarna begint de planning in een ander systeem, ontvangt de monteur instructies via WhatsApp en staat het servicedossier weer ergens anders. Dat kost tijd en vergroot bij iedere overdracht de kans op fouten.

2. Ondersteuning voor meerdere duurzame productgroepen

Kies software die zonnepanelen, batterijen, warmtepompen, airco's, laadpalen en energiemanagement ondersteunt, zonder al die werkzaamheden in één workflow te dwingen. Per productgroep moet je een eigen proces kunnen inrichten op dezelfde klant.

Veel installatiebedrijven leveren inmiddels meer dan alleen zonnepanelen. Met het einde van de salderingsregeling komen daar nog meer combinaties en uitbreidingen bij, zoals een thuisbatterij bij bestaande zonnepanelen. Dat maakt projecten commercieel interessanter, maar operationeel ook complexer.

Zo lost Sollit dit op: het platform is leverancier-onafhankelijk en ondersteunt meerdere duurzame oplossingen. Voor verschillende diensten of productgroepen richt je afzonderlijke workflows en leads in, terwijl de klantinformatie centraal beschikbaar blijft. Zo zet je bijvoorbeeld een thuisbatterij als nieuwe lead op een bestaande zonnepanelenklant, met alle eerdere gegevens direct bij de hand. Lees meer over cross- en upsell met het multi-product platform van Sollit.

3. Een centrale productdatabase met datasheets

Sales en werkvoorbereiding moeten met exact dezelfde productinformatie werken. Een centrale database met actuele specificaties en datasheets is daarvoor de basis.

Verouderde specificaties, ontbrekende datasheets of verkeerd gekozen componenten veroorzaken vragen bij werkvoorbereiding en leiden uiteindelijk tot herstelwerk op locatie.

Zo lost Sollit dit op: er is een uitgebreide database met duurzame energieproducten, productdata en datasheets. Voor onderconstructies zijn er onder andere koppelingen met Cobalt, Van der Valk, Enstall en K2. Voor warmtepompen staan gegevens als vermogen, COP en uitvoering in de productdatabase. Op basis van de warmteverliesberekening via Heat-Box stel je vervolgens de passende warmtepomp samen.

4. Correcte materiaal- en stuklijsten voor werkvoorbereiding

Een goed platform vertaalt het verkochte systeem automatisch naar een bruikbare materiaal- of stuklijst voor werkvoorbereiding en uitvoering. Productkeuzes, aantallen en technische gegevens blijven gekoppeld aan hetzelfde project.

Dat verkleint de kloof tussen wat sales verkoopt en wat de monteur uiteindelijk moet installeren. Een aantrekkelijke offerte maken is één ding; zorgen dat de juiste materialen klaarstaan is minstens zo belangrijk.

5. Geïntegreerd ontwerp en technische berekeningen

Ontwerp en berekeningen horen in dezelfde workflow als de offerte te zitten, niet in een los rekenblad. Solar-installateurs hebben PV-ontwerpsoftware nodig die aansluit op het offertetraject, HVAC-installateurs een warmteverliesberekening waarvan de uitkomst direct doorwerkt in het advies.

Zonder die koppeling worden gegevens overgetypt, en elke keer overtypen is een kans op een verkeerde dimensionering.

Zo lost Sollit dit op: via de integratie met Heat-Box maak je warmteverliesberekeningen op basis van ISSO-richtlijnen. De uitkomst gebruik je vervolgens in het voorstel en het dimensioneringsadvies.

6. Sneller offreren én financiering aanbieden

Een offerte moet in één handeling ontstaan uit klantgegevens, producten, materiaallijsten en berekeningen. Even belangrijk: de klant moet meteen zien hoe de investering te financieren is.

Handmatig offertes samenstellen met losse Excel-bestanden en pdf's kost tijd en maakt fouten in productconfiguraties en prijzen waarschijnlijker. En ook een technisch goede offerte levert niets op als de klant de investering niet kan of wil betalen.

Zo lost Sollit dit op: klantgegevens, producten, materiaallijsten en berekeningen komen samen in een professionele offerte. Via integratiepartner Prets maak je financieringsmogelijkheden onderdeel van het verkoopproces, bijvoorbeeld rondom het Nationaal Warmtefonds en SVn.

7. Subsidie en btw-teruggave onderdeel maken van de offerte

Subsidiegegevens, subsidieaanvragen en btw-teruggave horen gekoppeld te zijn aan het klantdossier. Zo bied je ze als extra dienst aan, zonder een apart administratief proces op te tuigen.

Subsidies en fiscale regelingen maken duurzame installaties aantrekkelijker, maar het uitzoeken en aanvragen kost klant en installateur vaak veel handmatig werk. Vertraging of onduidelijkheid hierover staat een aankoopbeslissing in de weg.

Zo lost Sollit dit op: voor warmtepompen komen de ISDE-meldcode en het subsidiebedrag automatisch in de offerte. Je koppelt een warmtepomp één keer in de prijslijst aan de juiste meldcode. Sollit werkt de meldcodes en subsidiebedragen elke maand bij vanuit de meldcodelijst van RVO, en in de offerte toon je desgewenst direct de prijs na aftrek van subsidie. Dat werkt ook voor warmtepompboilers. Voor de aanvraag zelf is er een koppeling met Simpel Subsidie, en met De Centrale regel je btw-teruggave, bijvoorbeeld bij thuisbatterijen.

8. Planning, uitvoering en mobiele ondersteuning

Planners en monteurs moeten vanuit dezelfde projectdata werken. Op locatie raadpleegt en vult de monteur mobiel zijn planning, werkbonnen, documenten, foto's en formulieren aan.

De overdracht van kantoor naar monteur is vaak het moment waarop informatie verloren gaat: afspraken zijn onduidelijk, een materiaallijst klopt niet of technische documenten zijn niet direct beschikbaar.

Zo lost Sollit dit op: planning en uitvoering zitten in hetzelfde systeem, zodat kantoor en buitendienst onderdeel blijven van hetzelfde proces. Installatiebedrijf WeCallForYou gebruikt dit om meerdere teams tegelijk te plannen; lees hier hun verhaal.

9. Betalingen eenvoudiger innen

Betaalverzoeken, facturen en betaalstatussen horen in hetzelfde systeem te staan als het project. Zo zie je in één overzicht welke bedragen nog openstaan.

Staan die gegevens verspreid over verschillende systemen, dan kost debiteurenbeheer onnodig veel tijd en duurt het langer voordat je geld binnen is.

Zo lost Sollit dit op: betaalverzoeken en betalingen verlopen via onder andere Mollie en Tikkie, direct vanuit het project.

10. Service, monitoring en sturen op resultaat

Na oplevering heb je servicebeheer, monitoring en dashboards nodig: voor de klant om storingen snel op te lossen, voor jezelf om te zien waar leads afhaken, hoeveel offertes openstaan, welke projecten vertragen en waar marge verloren gaat.

Zo kan service uitgroeien tot een terugkerend verdienmodel en verbeter je processen op basis van concrete informatie in plaats van gevoel. Je klantenbestand wordt bovendien een bron van nieuwe opdrachten, bijvoorbeeld als zonnepanelenklanten na het einde van de salderingsregeling een thuisbatterij overwegen.

Zo lost Sollit dit op: servicebeheer, monitoring en dashboards zitten in hetzelfde platform als sales en planning, zodat klant en operatie in één beeld samenkomen.

Waarom een standaard CRM niet genoeg is voor installatiebedrijven

Een standaard CRM helpt vooral bij het vastleggen van klantcontact en verkoopkansen. Een installatiebedrijf heeft meer nodig, omdat iedere verkoopbeslissing gevolgen heeft voor ontwerp, inkoop, werkvoorbereiding, planning, montage, oplevering, betaling en service.

Sollit is gebouwd voor bedrijven die zonnepanelen, warmtepompen, airco's, thuisbatterijen en laadpalen installeren, en vormt de operationele ruggengraat van dat proces. Sales kan beter adviseren, werkvoorbereiding krijgt betrouwbaardere informatie, planners houden overzicht en monteurs weten wat er op locatie moet gebeuren.

Vraag een gratis demo aan en ontdek hoe Sollit jouw installatiebedrijf helpt om slimmer samen te werken en meer grip te krijgen op ieder project.

Veelgestelde vragen over CRM voor installatiebedrijven

Wat is het verschil tussen een standaard CRM en een CRM voor installateurs?

Een standaard CRM richt zich vooral op klantcontact en sales. Een CRM voor installateurs verbindt daarnaast ontwerp, werkvoorbereiding, materiaal, planning, uitvoering, betaling en service in één proces, zodat de verkochte configuratie doorwerkt tot en met de montage en het onderhoud.

Kan een CRM zowel solar- als HVAC-processen ondersteunen?

Ja, mits je per productgroep een eigen workflow kunt inrichten op dezelfde klant. Solar en HVAC verschillen in ontwerp, berekening en montage, dus één gedwongen standaardproces werkt niet. Sollit ondersteunt installatiebedrijven die werken met zonnepanelen, warmtepompen, airco's, batterijen en laadpalen.

Wat betekent het einde van de salderingsregeling voor installateurs?

De salderingsregeling stopt per 1 januari 2027. Daarna krijgen huishoudens voor teruggeleverde stroom een terugleververgoeding, die tot 2030 minimaal 50% van het kale leveringstarief moet zijn. Eigen verbruik wordt daardoor belangrijker, waardoor thuisbatterijen en energiemanagement vaker onderdeel worden van het gesprek met klanten met zonnepanelen. Een CRM dat meerdere productgroepen op dezelfde klant ondersteunt, helpt je om nieuwe én bestaande klanten gericht te benaderen.

Hoe helpt een productdatabase bij werkvoorbereiding?

Een centrale productdatabase geeft sales en werkvoorbereiding toegang tot dezelfde specificaties en datasheets. De gekozen producten worden vervolgens gebruikt om passende materiaal- en stuklijsten voor het project samen te stellen, waardoor er minder verschil ontstaat tussen offerte en uitvoering.

Kan ik financiering aanbieden vanuit het verkoopproces?

Dat kan als het CRM een koppeling heeft met een financieringspartij. Bij Sollit loopt dit via integratiepartner Prets, met oplossingen rondom het Nationaal Warmtefonds en SVn.

Kunnen subsidie en btw-teruggave ook worden gekoppeld?

Ja. Voor warmtepompen zet Sollit de ISDE-meldcode en het subsidiebedrag automatisch in de offerte, maandelijks bijgewerkt vanuit de meldcodelijst van RVO. Voor de aanvraag koppelt Sollit met Simpel Subsidie, en met De Centrale voor btw-teruggave, bijvoorbeeld voor thuisbatterijen.

Welke betaalmogelijkheden kunnen worden geïntegreerd?

Dat verschilt per systeem. In Sollit kun je betaalverzoeken en betalingen via onder andere Mollie en Tikkie onderdeel maken van het installatieproces, zodat je betaalstatussen bij het project ziet.

Waar let ik op bij het kiezen van een CRM voor mijn installatiebedrijf?

Loop tijdens een demo één volledig project door, van aanvraag tot servicebeurt, en vraag per stap wie de gegevens invoert. Gebruik daarbij de tien vragen uit de tabel hierboven. Systemen die alleen sales goed ondersteunen, vallen dan snel af.